明朝中期,宦官专权,杨家一百多口满门遭斩,其幼子杨孟良八岁携兵符出逃。 御史大人邱锦昌舍子全义送亲子扮成杨孟良吸引曹兵,不幸死于曹贼之手。 钟馗冒天下之大不韪,暗护杨孟良,找到边将郭登,与龙门客栈老板娘、瓦剌公主一道战胜曹公公,将兵符交给郭登,粉碎了一场战争阴谋。 但是钟馗三兄弟为了保护忠良之后免于锦衣卫的迫害而杀了人,有违天理循环,于是被贬为凡人,但他们三人不因此放弃,继续留在边关小镇与锦衣卫对抗。来中原刺探军情的瓦剌公主在这期间对富曲暗生好感,但因为她乔装成一个小乞丐,所以富曲根本连人家是女的都不知道。后来公主以女装出现在富曲面前,并替富曲挡了锦衣卫一刀,死在富曲怀里,富曲才终于明白她对自己的情意。