Zatímco Mary Margaret a David shromažďují obyvatele Storybrooku a připravují je na příchod kletby, Belle a víly pracují na protikouzlu a Gold, se svým neochotným pomocníkem Hookem, plánuje svojí vlastní strategii. Regina a Robin se společně připravují na nejhorší, a Emma s Elsou, za pomocí lokalizačního kouzla, zoufale hledají Annu. V Arendellu se Anna a Kristoff probouzí zpět k životu a zjišťují, že jejich království je opět v nebezpečí.