Poté, co se Regina neochotně spojí s Emmou, aby vystopovali Sněhovou královnu, Sindey, který je znovu vězněn v zrcadle, souhlasí, že je k ní zavede. Belle hlídá malého prince Neala, Mary Margaret a Davidovi překazí první společný večer bez dítěte Will Scarlet, který uteče z vězení a Elsa uvidí v lese za městem Annu. V minulosti našeho světa se mladá Emma spřátelí s dívkou, která je stejně jako ona, sirotek na útěku.