Emma, stále otřesena po zjištění pravdy o minulosti jejích rodičů s Maleficent, se musí zaměřit na hledání autora, aby jej našla dřív než Gold. Gold se pro získání šťastného konce snaží přimět Reginu ke spolupráci. V minulosti pohádkové země přijme Robin Hood Rampelníkovu nabídku a vydává se do Oz, aby ukradl cenný kouzelný lektvar od prohnané čarodějnice.