Die Tiere flüchten vor einem Feuer in den Bergen. Auch Ponya, dem kleinen Panda, gelingt die Flucht. Vor Überanstrengung fällt sie jedoch in Ohnmacht. Glücklicherweise wird sie von Balu und Mogli gefunden und an einen sicheren Ort gebracht. Das alles hat Tabaqui beobachtet. Er lockt Balu und Baghira hinterlistig zum Fluss, um an Ponya heranzukommen. Als dann Mogli Wasser holen geht, kann Tabaqui Ponya weglocken.