Phaona will Mogli aus dem Rudel verbannen und lässt sich einen fiesen Trick einfallen. Er stellt Mogli eine Falle und behauptet nachher, dieser hätte seine Beute geklaut. Akela verdonnert Mogli daraufhin zu einer Prüfung im Tal des Nebels. Balu trainiert seinen Schüler Mogli für diese schwere Aufgabe. Phaona überredet den listigen Tabaqui, Mogli im Nebeltal aufzulauern und ihn zu beseitigen. Der Tag der Prüfung kommt.