In einem Streit mit den Affen fällt Balu eine Melone auf den Kopf. Ein Stück Melone bleibt in Form einer Krone auf seinem Haupt zurück. Balu hat einen Gedächtnisverlust und hält sich für den König des Dschungels. Baghira und Mogli beschließen, ihn zu erschrecken. Sie erzählen ihm, dass Shir Khan ihn zu einem Kampf herausfordern will. Das belauscht Tabaqui. Er informiert Shir Khan, der nun Balu tatsächlich herausfordert.