Ferrante ist zu einem wilden und berüchtigten Piraten namens ‚Der schwarze Engel‘ geworden. Ippolito hingegen steht im Dienste des Königs. Auf einem Schiff verliebt er sich in die feurige Isabella. Und er erfährt, dass sein lange verschollener Bruder tot sein soll. Ermordet vom Schwarzen Engel … Ippolito steht als Spion unter dem Decknamen Alexandra Du Bois im Dienst der französischen Krone. Nun erhält er allerdings einen brisanten Auftrag. Er soll dem Piraten, der als „Schwarzer Engel“ die Meere unsicher macht, das Handwerk legen. Dabei handelt es sich jedoch um seinen Bruder Ferrante.