Lorsque John Cannon nourrit des enfants Apache affamés rendus orphelins par les attaques des Indiens Pima, son ranch est menacé par les deux tribus. Buck et Billy Blue retrouvent les jeunes Apaches dans le désert dont Choddi, petit-fils de Geronimo. Geronimo et ses braves viennent chercher les enfants, mais les jeunes Apaches les prennent pour des Pimas et se cachent dans le désert. Les Apaches menacent de se venger s'ils ne sont pas rendus, tandis que les Pimas attendent à proximité, mettant en danger les enfants.