Chio, un métis Apache et ses renégats, capturèrent les wagons de ravitaillement de Cannon. Alors que la nourriture et les munitions pour High Chaparral s'épuisent, Chio est capturé et amené au ranch. Pendant ce temps, Manolito découvre Tina Granger près d'une diligence brûlée dans un incident apparemment sans rapport. Tina, la fille de Chio, l'aide à s'échapper, mais quitte son père lorsqu'il jure de piller le ranch pour être reconnu. Sentant une loyauté envers les canons qui l'ont bien traitée au High Chaparral, elle conduit Buck et Manolito aux fournitures volées et les rejoint dans un élan pour le ranch poursuivi par Chio et ses hommes.