Nils et Martin sont pris pour cible par Lars, un vaurien de 10 ans, qui leur tire dessus avec sa fronde. Touché, ils s’écrasent dans les buissons et sont capturés par le garçon. Nils tente alors de se faire passer pour un Elfe, avec des grands pouvoirs magiques. Mais Lars n’est pas dupe, si Nils a vraiment de grand pouvoirs, et bien… qu’il le prouve !