Il y a un monstre dans les parages !... Nils découvre que le « monstre » est en fait Giulio, un vieux glouton édenté et inoffensif. Mais l’animal a mauvaise réputation et Akka est catégorique, elle ne veut pas de ce redoutable prédateur au campement ! Cependant, Nils n’en démord pas, il fait confiance à son nouvel ami qui l’aide à sortir Bel Aile et Œil d’Or des griffes d’une louve.