Merlin attól tart, hogy a Mordreddel kapcsolatos ősi próféciák beigazolódhatnak, mégsem képes Arthur-t letéríteni az általa választott útról. Hajnalodik a jeges tundrán, Merlin és Arthur pedig a teljes kimerülés határára jut. Ahogy Ismere erődje minden egyes gyötrelmes lépéssel közelebbről dereng, Merlin félelme úgy fokozódik. Vajon milyen játékot űz Mordred és mi az igazi szándéka? És mely hatalmas titkok után kutat Morgana és a druida Ruadan az erőd rafinált katakombáiban? Úgy tűnik, ez alkalommal még Merlin sem tudja megakadályozni, hogy Arthur egyenesen az oroszlán barlangjába sétáljon... csak egyetlen dolog tűnik biztosnak ebben a zord és múlékony sivárságban: a nagy próbatétel Albionért véglegesen megkezdődött.