Egy ősi tómeder koromsötét mélyén három jövendőmondó sötét átkot szór Camelot királyára. Hiába Merlin figyelmeztetése, az önfejű Arthur nem veszi komolyan a Disir szavait, ezért a jósok haragja Camelot-ot veszi célba. Vajon Arthur kész meghozni a legnagyobb áldozatot, mellyel kiengesztelheti őket? Míg a királyt kétségek gyötrik, Merlinnek egyetlen esélye marad megmenteni őt végzetétől, de ezért a döntésért a legmagasabb árat kell fizetni.