Il re Augeus, completamente impazzito, semina panico e terrore tra gli abitanti del suo regno. Hercules gli fa credere di essere suo figlio nella speranza di dissuaderlo dal commettere altri crimini. Ma Augeus scopre l'inganno e medita vendetta e, grazie all'intervento di Giunone, che gli conferisce i poteri di un dio, quasi riesce nel suo intento, ma Hercules, grazie anche all'aiuto di Venere, riuscirà a mettere le cose a posto.