월광호를 수리하기 위해서 꼭 필요한 리프렉션 필름을 구하기 위해 나선다. 켄고의 지인인 리프렉션 필름을 만드는 장인을 찾아 가지만, 그는 이미 죽고 아들만 남아 있었다. 술에 절어서 지내는 아들 닐을 설득하여 리프렉션 필름을 만들 재료를 찾아 나선다. 리프렉션 필름의 재료는 스카이 피쉬, 그 스카이 피쉬를 잡기 위해 술판을 벌인다. 즐거운 사람 옆에 모인다는 스카이 피쉬를 잡아, 드디어 리프렉션 필름을 만든다. 한편 듀이는 부대를 재결성하게 되면서 세컨드 서머 오브 러브를 계획한다.