백조호를 떠난 렌턴은 다시 정처없이 헤맨다. 그러던 중에 어떤 숲에서 정신을 잃고 만다. 눈을 뜨니 그곳에 윌이라는 남자가 정신을 잃은 렌턴을 집으로 데려와 보살펴 주고 있었다. 윌 덕분에 건강을 회복한 렌턴, 그 집에는 윌 외에 절망병에 걸린 윌의 아내 마사가 함께 살고 있었다. 렌턴은 마사가 절망병이라고 하지만 윌은 자신이 절망하지 않았기에 절망병이 아니라고 한다. 윌에게 많은 이야기를 들은 렌턴은 다시 결심을 굳히며 유레카를 만나기 위해 나선다. 한편 렌턴을 찾는 유레카를 위해 홀랜드는 렌턴을 찾아나선다. 그리고 찰스와 레이도 렌턴에게 밝힌 대로 월광호를 치기 위한 함정을 준비한다.